Funcionalidades y servicios
- Gestión de clientes serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads) podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales podrás crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas serás capaz de visualizar Alertas de Clientes, Oportunidades, Facturas o Presupuestos
- Gestión documental podrás centralizar la documentación de tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
